Le Tableau de bord affiche les données relatives aux ventes, aux commandes et aux achats. Vous avez accès aux indicateurs clés de votre activité en un clin d'œil.
Depuis le Tableau de bord, vous pouvez réaliser les tâches suivantes:
- Vérifier la valeur de vos ventes récentes et les comparer à celles de la période précédente
- Suivre la valeur des commandes en cours
- Préparer en priorité les commandes à expédier
- Surveiller les retards de paiement
- Eviter les ruptures de stock
Les indicateurs suivants apparaissent dans le Tableau de bord :
| Indicateurs | Valeurs indiquées |
| Achats entrants | Tous les ordres d’achat actifs ou partiellement livrés hors livraison directe classés en fonction de la date de livraison par ordre chronologique (y compris les dates futures). |
| Nouvelles factures | Toutes les factures sauf celles annulées ou dupliquées classées en fonction de la date de création par ordre descendant (de la date de création la plus récente à la plus ancienne). |
| Commandes à expédier | Tous les bons de commandes non livrés ou partiellement livrés sauf ceux annulés, classés en fonction de la date de livraison par ordre ascendant (de la date de livraison la plus ancienne à la plus récente, jusqu'à aujourd'hui minuit). |
| Factures en retard | Toutes les factures ayant un solde ouvert et dont la date d'échéance est dépassée, classées en fonction de la date d'échéance par ordre ascendant (de la date d’échéance la plus ancienne à la plus récente). Note aux utilisateurs de QuickBooks: Seuls les paiements ajoutés depuis erplain mettent à jour le solde des factures. |
| Bons de livraison en attente | Tous les bons de livraison ayant le statut "en attente". |
| En attente de réapprovisionnement | Ensemble des produits avec suivi d'inventaire dont le stock est inférieur au point de commande pour l’ensemble de vos lieux de stockage. |
| Nouveaux clients | Tous les nouveaux clients classés en fonction de la date de création par ordre descendant (de la date de création la plus récente à la plus ancienne) |
| Nouveaux bons de commandes | Toutes les nouvelles commandes clients sauf celles annulées ou dupliquées classées en fonction de la date de création par ordre descendant (de la date de création la plus récente à la plus ancienne) |
| Expédié ce mois-ci | Total des quantités incluses dans des bons de livraison ayant une date de création comprise entre le début et la fin du mois en cours. |
| Expédié le mois dernier | Total des quantités incluses dans des bons de livraison ayant une date de création comprise entre le début et la fin du mois précédent. |
| Facturé ce mois-ci | Montant total des factures dont la date de création est comprise entre le début et la fin du mois en cours (TTC*). |
| Facturé le mois dernier | Montant total des factures dont la date de création est comprise entre le début et la fin du mois précédent (TTC*). |
| Facturé cette semaine | Montant total des factures dont la date de création est comprise entre le début et la fin de la semaine en cours (TTC*). |
| Facturé la semaine dernière | Montant total des factures dont la date de création est comprise entre le début et la fin de la semaine précédente (TTC*). |
| Facturé aujourd'hui | Montant total des factures ayant comme date de création la date d'aujourd'hui (TTC*). |
| Facturé hier | Montant total des factures ayant comme date de création la date d'hier (TTC*). |
| Facturé cette année | Montant total (TTC*) des factures dont la date de création est comprise entre le début et la fin de l'année en cours. |
| Facturé l'an dernier | Montant total (TTC*) des factures dont la date de création est comprise entre le début et la fin de l'année précédente. |
Lorsque vous ouvrez le Tableau de bord, les données sont mises à jour en temps réel. Vous pouvez rouvrir le tableau de bord ou actualiser la page du navigateur pour afficher de nouvelles données.
Différences notables entre Tableau de bord et Rapport des ventes:
Les montants facturés peuvent varier entre le tableau de bord et vos rapports des ventes. Ces différences s’expliquent notamment par l'inclusion ou l’exclusion de certaines informations et l’utilisation des filtres.
Montants facturés dans le Tableau de bord | Rapport des ventes | |
| Factures annulées* | Incluses | Exclues |
| Factures brouillons* | Exclues | Exclues |
| Factures d'acompte* | Incluses | Exclues |
| Montant HT/TTC | TTC | TTC ou HT (selon filtre) NB: les totaux "montants facturés" sont Hors Taxes |
| Avoirs / Remboursements | Exclus | Exclus |
| Frais de livraison | Inclus | Inclus ou exclus (selon filtre) NB: les totaux "montants facturés" n'incluent pas les frais de livraison |
| Produits supprimés | Inclus | Inclus ou exclus (selon filtre) |
* Factures visibles dans l'export des factures (Menu Ventes > Factures > Export)