Erplain vous permet de créer des modèles de PDF pour vos documents, vous pouvez ainsi créer plusieurs modèles de factures pour différentes personnes ou différents scénarios.
Par exemple, vous pouvez créer un modèle pour un client en particulier mais également des modèles pour un premier envoi de facture ainsi que des éventuelles relances.
Créer un modèle PDF
Pour créer un modèle ou accéder aux modèles existants, allez dans le menu "Paramètres" puis "Modèles de PDF". Chaque type de document peut avoir un ou plusieurs modèles.
Si vous cliquez sur n'importe quel type de document, vous voyez alors les modèles déjà existants. Vous pouvez cliquer sur "créer" pour créer un nouveau modèle.
Vous aurez ensuite ensuite au menu de personnalisation avec les différentes catégories du PDF à personnaliser.
De plus, à droite, vous pouvez sélectionner un de vos documents existants afin de l'afficher en aperçu et donc de voir en temps réel l'impact de vos modifications.
Vous pouvez ensuite modifier chacune des sections selon les options qui vous intéressent.
Une fois que vous estimez avoir un modèle prêt à être utilisé, cliquez sur enregistrer. Vous pouvez aussi cliquer sur "Défaut" à côté du nom si vous souhaitez que ce modèle soit utilisé par défaut pour chacun de vos documents.
Déterminer un modèle PDF par client
Si vous voulez affecter un modèle de PDF précis à un client, vous pouvez le faire à partir de sa fiche client en cliquant sur la section "Modèles de PDF". Vous pouvez alors choisir un modèle par type de document.
